對農(nóng)機工業(yè)運行的一些思考（二）

來源: 中國農(nóng)機工業(yè)（微信號） 

作者：中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會執(zhí)行副會長兼秘書長  寧學貴

網(wǎng)站編者注：該資料來源于網(wǎng)絡。由于篇幅較長，在本公司網(wǎng)站分兩次轉(zhuǎn)載。本部分為第二部分。

（續(xù)第一部分）

對農(nóng)機工業(yè)運行的一些思考

產(chǎn)業(yè)集中度進入快速提高期

在黃金十年高速發(fā)展期，行業(yè)也呈現(xiàn)無序發(fā)展的問題，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)過于分散，參與競爭的小企業(yè)多，不少的企業(yè)制造裝備和質(zhì)量控制水平不高，一些產(chǎn)品質(zhì)量堪憂。市場低價格競爭，企業(yè)通過降低技術配置、降低配套成本加以應對，就出現(xiàn)了拖拉機、撿拾打捆機“大馬拉小車”等惡性競爭的不良行為，即損害了用戶的利益也破壞了行業(yè)的信譽。

產(chǎn)業(yè)太分散，首先是產(chǎn)品同質(zhì)化的問題。產(chǎn)品原創(chuàng)技術不多，知識產(chǎn)權保護不力，無自責的抄襲仿制形成市場。今年中國農(nóng)機院提出打造農(nóng)機原創(chuàng)技術策源基地，這是央企的擔當和自信，期望有所作為。

第二是核心零部件專業(yè)化程度低、定制產(chǎn)品不多、零部件市場通用化率高。一些三無企業(yè)（無圖紙、無技術人員、無加工裝備）能一夜揭竿而起進入市場，依賴于社會化方便的采購。2021年獲得農(nóng)機購置補貼的拖拉機生產(chǎn)企業(yè)有248家，其中濰坊就有113家，占全國45.56%，200余家拖拉機企業(yè)，年銷售不足1000臺的企業(yè)是多數(shù)，非常分散。這些拖拉機企業(yè)大多數(shù)處于低水平競爭，高端產(chǎn)品所依仗的核心零部件，如拖拉機動力換擋變速箱，電液提升器等一直沒有突破性的進展。

第三是企業(yè)創(chuàng)新投入不足，無法形成技術競爭優(yōu)勢。除了自身的技術創(chuàng)新，主機企業(yè)與零部件企業(yè)合作開發(fā)新產(chǎn)品的不多，零部件企業(yè)在技術、資金、產(chǎn)品規(guī)劃等方面得到主機企業(yè)幫助不多，沒有形成戰(zhàn)略性的供應鏈合作。一些企業(yè)不愿意承擔或分擔上游企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)的模具費、測試費等，這樣就很難獲得獨家供貨的忠誠度，零部件新產(chǎn)品進入市場大家共享，助推同質(zhì)化競爭。

目前這種狀態(tài)開始得到明顯改變，主要產(chǎn)品的集中度有顯著的提升。濰柴雷沃和中聯(lián)農(nóng)機的輪式小麥收獲機占有率穩(wěn)定在80%以上，江蘇沃得履帶式軸流水稻收獲機年銷售數(shù)超過行業(yè)的一半。玉米摘穗收獲機企業(yè)依然分布很廣，即使是東北、山西等農(nóng)機工業(yè)比較薄弱的地區(qū)，也有玉米收獲機制造企業(yè)且擁有很好的區(qū)域性市場，但目前4行玉米摘穗收獲機濰柴雷沃和河北英虎的市場份額已經(jīng)穩(wěn)定在50%以上，玉米摘穗收獲機的產(chǎn)業(yè)集中度有了大的提高。

“十四五”開始，農(nóng)機工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整會加速，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度會大幅度提高。拖拉機、收獲機等市場保有量大的產(chǎn)品升級將以智能化為核心，控制軟件不太好抄襲，在智能化控制技術方面企業(yè)的競爭力難以復制。中鐵建作為盾構機的領軍企業(yè)，在打包式采棉機方陣迅速突起，除了其資金實力、對大型機械裝備質(zhì)量控制力外，其強大的電液控制研發(fā)團隊和豐富的技術積累也是很關鍵的。

國四排放農(nóng)機今年12月入市，行業(yè)進入國四是一個新的階段，困難、改變、進步是方方面面的，對農(nóng)機行業(yè)是一次綜合性的大考，不及格就會被淘汰。國四升級工作推進幾年了，還有很多技術問題和難題沒有解決好。一拖國四拖拉機今年要完成的試驗定型項目還有90余項，濰柴雷沃國四小麥收獲機、洋馬國四水稻收獲機、九方泰禾國四玉米機等都做了大量的田間試驗和整機標定工作，現(xiàn)在還在田里試驗。年初協(xié)會摸底調(diào)查，今年能投放市場的國四產(chǎn)品還不多，大部分企業(yè)尚未完成切換，截至目前僅有凱斯紐荷蘭等四家企業(yè)的8個產(chǎn)品完成了國四信息公開，由此可見其困難程度。

國四對農(nóng)機工業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級是一次契機。國四排放升級對大企業(yè)、外資企業(yè)來說，有技術、有人力，重視程度也高，推進工作較快，這些企業(yè)的國四產(chǎn)品將按期進入市場。不少小企業(yè)就遇到了很多的困難，想依賴內(nèi)燃機配套企業(yè)的幫扶完成升級和切換，估計難以抵達彼岸。

毫無疑問，國四排放產(chǎn)品的技術性能和整機的可靠性企業(yè)之間會出現(xiàn)大的差異性，國四產(chǎn)品的售后服務能力也會出現(xiàn)巨大的差異，一些企業(yè)面臨淘汰。國四排放升級對農(nóng)機工業(yè)集中度調(diào)整影響的速度，最重要的是政府的執(zhí)法力度、執(zhí)法強度。環(huán)保部建立環(huán)保信息公開制度和遠程監(jiān)控平臺（定位），大大提高了執(zhí)法手段和效率。國四排放違法責任的主體是農(nóng)機企業(yè)，行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)多次向政府表態(tài)，將聯(lián)合起來向執(zhí)法部門舉報排放違法違規(guī)的企業(yè)，支持政府從嚴執(zhí)法，優(yōu)化市場公平競爭環(huán)境。有法規(guī)可依、政府聯(lián)合執(zhí)法、企業(yè)積極響應，國四階段的投機行為會受到遏制，違法成本會大幅提高。國四升級是一次政策性的、強勁外力掀起的企業(yè)大洗牌浪潮，優(yōu)勝劣汰，對不少企業(yè)來說可能是生死存亡的考驗。

國四拖拉機排放PEMS測試

企業(yè)專業(yè)化能力有明顯提高

激烈的、殘酷的同質(zhì)化競爭讓企業(yè)意識到，核心零部件要屬于自己。

首先注重培育自身的供應鏈，與供應商緊密協(xié)作實現(xiàn)共贏。在戰(zhàn)略上和核心供應商結盟，在產(chǎn)品開發(fā)上吸引優(yōu)質(zhì)供應商早期介入研發(fā)過程，在日常運營上，規(guī)范付款和質(zhì)量行為：采購要及時交付就必須及時付款、采購價格與質(zhì)量搭界；不接受不合格的外協(xié)件外購件，是幫助供應商不生產(chǎn)不合格產(chǎn)品。主機企業(yè)考評供應商，供應商也開始評價主機企業(yè)，農(nóng)機零部件龍頭企業(yè)就聯(lián)合起來，考評“上帝”（主機企業(yè)），并授予主機企業(yè)“誠信合作獎”、“公平友好獎”、“攜手創(chuàng)新獎”、“高效服務獎”、“陽光采購獎”、“未來伙伴獎”等榮譽，有意義有影響。整機企業(yè)、零部件企業(yè)都更加注重戰(zhàn)略合作關系，共同形成核心技術壁壘和競爭優(yōu)勢。  

其次是提升自身的制造能力。濰柴雷沃、中國一拖等國有農(nóng)機企業(yè)依靠國家產(chǎn)業(yè)政策、財稅優(yōu)惠政策的支持，不斷獲得新的資金注入，資金實力大增后投資核心部件、專業(yè)性部件的制造裝備和工藝工裝，提高拖拉機驅(qū)動橋、收獲機變速箱、采棉機采摘頭、大型收獲機攪龍、控制系統(tǒng)等的自制率。進入農(nóng)機行業(yè)十多年的工程機械巨頭中聯(lián)重科，依托其工程機械板塊的強大研發(fā)和制造能力，也試圖在電液壓系統(tǒng)上有所突破。

自制能力提高意味著專業(yè)化、精細化、特色化、競爭力的提升。今后主要靠外協(xié)外購進行裝配式生產(chǎn)的輕資產(chǎn)型企業(yè)，在核心技術的把控、成本和質(zhì)量控制上會處于相對劣勢的位置，競爭力就會可想而知。

“補短板”的機遇與挑戰(zhàn)

農(nóng)機裝備與汽車、機床、工程機械等最大的不同，就是不能全球“通吃”，不能買來就用。農(nóng)機裝備與農(nóng)藝模式、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、農(nóng)機作業(yè)條件、農(nóng)村發(fā)展階段等緊密相關，購買農(nóng)機裝備首先考慮的是其適用性，農(nóng)機要與農(nóng)藝融合。我國現(xiàn)存200多家拖拉機企業(yè)，看似不合理，然而一些拖拉機品牌在新疆的果園區(qū)，在廣西的甘蔗種植區(qū)，在河南的山藥產(chǎn)業(yè)區(qū)擁有很穩(wěn)定的用戶，培育了不少的區(qū)域性品牌，表明通用性較高的拖拉機也無法滿足所有用戶和種植模式。今年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將在全國16個省份推廣大豆玉米帶狀復合種植模式1500萬畝以上，急需與之適應的大豆玉米雙種箱一體化播種機、封閉定向噴霧機、大豆玉米兼用收獲機等。

農(nóng)機裝備的適用性是其先進性最重要的體現(xiàn)。目前我國小麥、玉米、水稻三大糧食作物耕種收基本實現(xiàn)了全程全面機械化，全國人大常委會調(diào)研的結論：配套使用的農(nóng)機裝備自主品牌超過90%；中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會調(diào)查結論：農(nóng)機零部件國產(chǎn)化率高于90%。兩個大于90%表明黃金十年后我國農(nóng)機工業(yè)形成了較為完整的、有規(guī)模的、能支撐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)體系。國產(chǎn)玉米摘穗聯(lián)合收獲機是國內(nèi)主力機型，不能認為摘穗玉米機就是技術落后的農(nóng)機具。簡易實用和智能化產(chǎn)品共存、大型裝備和小型機具同在，這就是中國農(nóng)機的特點和成功。  

目前農(nóng)機工業(yè)“卡脖子”的產(chǎn)品和技術多屬于基礎零部件和共性技術以及大型高端裝備，比如高壓共軌、高速密封軸承、高性能液壓件、不松脫的緊固件、智能控制軟件，入土件耐磨材料、無級變速拖拉機等，要依賴國家機械制造和科技創(chuàng)新的進步和升級，需要跨行業(yè)的協(xié)作攻關。

2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部提出要“著眼全產(chǎn)業(yè)鏈強化農(nóng)機裝備研發(fā)制造和推廣應用，加快補齊短板弱項，促進農(nóng)業(yè)機械化轉(zhuǎn)型升級”?！把a短板”是現(xiàn)在的主要矛盾，是農(nóng)機工業(yè)當前的重要任務。補短板強弱項將為企業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇，也是農(nóng)機工業(yè)邁入新黃金期發(fā)展的信心所在。

補短板是一項艱巨的任務和工作，有很多的困難。

短板產(chǎn)品技術獲取不容易。在第一個黃金發(fā)展期，國內(nèi)農(nóng)機裝備多數(shù)依靠技術引進和產(chǎn)品模仿，現(xiàn)在這種方式難以奏效。

一是，短板產(chǎn)品大部分是國外沒有的技術和產(chǎn)品。玉米大豆帶狀復合種植機具、南方丘陵山區(qū)玉米等機種機收機具、農(nóng)用殘膜回收機具、葡萄埋藤和起藤清土機具、辣椒露地種植秧苗移栽和收獲機具等等，都是中國特有農(nóng)藝、優(yōu)勢作物品種、獨特生產(chǎn)方式需要的農(nóng)機具，完全無法從國外引進和購買。

二是，企業(yè)之間競爭的排斥性。動力換擋拖拉機、無級變速拖拉機、高速插秧機等通用型農(nóng)機我們與國際知名企業(yè)有很大的差距，但無法從其購買技術或與之進行商務合作。國內(nèi)骨干農(nóng)機企業(yè)的整體實力已今非昔比，產(chǎn)品進入了全球市場，中國企業(yè)從九十年代的跟隨者成為了有力的競爭者，競爭者之間一定有技術封鎖。新疆打包式采棉機國產(chǎn)品牌的崛起擠占了市場份額，zhuanli訴訟應該是預料內(nèi)的事情。美國的約翰迪爾、愛科、凱斯紐荷蘭；德國的克拉斯、雷肯、格立莫；日本的久保田、洋馬、井關等國際農(nóng)機企業(yè)都在中國建立了獨資或合資的制造工廠，中國不僅是其重要的銷售市場，還是其全球重要的制造基地，不會輕易向中國企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術。

三是，企業(yè)zhuanli技術保護和維權意識越來越強、越來越有力度。企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)時都會去查詢zhuanli、申請zhuanli、用知識產(chǎn)權保護法維權。水稻聯(lián)合收獲機、打包式采棉機、水稻插秧機等產(chǎn)品都有zhuanli侵權訴訟案件發(fā)生，涉及訴訟賠償金額有的在千萬元以上，有比較大的影響。還發(fā)生農(nóng)機zhuanli權人以死相逼嚇退侵權企業(yè)的極端行為。zhuanli意識的提高有利于行業(yè)健康發(fā)展。

四是，短板產(chǎn)品的開發(fā)費用高。由于短板產(chǎn)品多數(shù)是原創(chuàng)技術，田間試驗和驗證的時間長、難度大、投入高。農(nóng)作物季節(jié)性生產(chǎn)，田間進行試驗的時間有限，項目開發(fā)周期延長；作物生長環(huán)境復雜，能在實驗室完成的測試很少，大部分試驗必須在田間進行，投入大量的人力和財力；國內(nèi)公共研發(fā)平臺短缺，科研手段不足；短板產(chǎn)品早期打市場單機產(chǎn)量較少，配套成本高。

五是，國內(nèi)農(nóng)機短板產(chǎn)品大部分是小眾產(chǎn)品。這些產(chǎn)品地域性強（甘蔗收獲機）、作業(yè)季節(jié)短（葡萄埋藤）、銷售收入規(guī)模不大、市場易飽和。專一投資這類短板產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，投入資金大，回報時間長，成功案例不多。甘蔗收獲機、馬鈴薯聯(lián)合收獲機等產(chǎn)品制造成本高，企業(yè)不投入好的制造裝備和工藝，產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證，沒有競爭性；投入制造裝備，企業(yè)資金壓力大，難以承受。甘蔗收獲機國內(nèi)數(shù)十家企業(yè)前仆后繼研發(fā)幾十年，多數(shù)企業(yè)曇花一現(xiàn)。目前甘蔗收獲機就集中在了大企業(yè)手中，這些龍頭企業(yè)制造裝備好，經(jīng)銷商網(wǎng)絡全，售后服務能力強，有市場競爭性。協(xié)會曾向有關部門建議，支持大企業(yè)開發(fā)大型的短板產(chǎn)品，容易成功。小型的短板產(chǎn)品開發(fā)時間長、市場體量不大，小企業(yè)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化具有優(yōu)勢和機會。

補短板強弱項也是中國農(nóng)機工業(yè)由農(nóng)機制造大國向農(nóng)機制造強國邁進的重要戰(zhàn)略。我們要充滿信心的堅持產(chǎn)品創(chuàng)新和技術進步，要加強知識產(chǎn)權保護，要開展更廣泛的技術合作，形成互補和企業(yè)間的“競合”，取得成效。

中國農(nóng)機制造強國夢時不我待。