對(duì)農(nóng)機(jī)工業(yè)運(yùn)行的一些思考（一）

來源: 中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)（微信號(hào)） 

作者：中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)  寧學(xué)貴

網(wǎng)站編者注：該資料來源于網(wǎng)絡(luò)。由于篇幅較長(zhǎng)，在本公司網(wǎng)站分兩次轉(zhuǎn)載。本部分為第一部分。

對(duì)農(nóng)機(jī)工業(yè)運(yùn)行的一些思考

農(nóng)機(jī)工業(yè)“十四五”開局良好

2021年全國(guó)規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)業(yè)務(wù)收入較上年同期增長(zhǎng)7.95%。得益于國(guó)家《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》和農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等政策的實(shí)施，我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)從2004年開始進(jìn)入了一個(gè)高速發(fā)展階段，2004年到2014年農(nóng)機(jī)工業(yè)業(yè)務(wù)收入年平均增長(zhǎng)大約21%，被稱為中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)的黃金十年。2014年農(nóng)機(jī)工業(yè)開始增速放緩，進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，之后一路下滑，2019年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)（-4.43%），行業(yè)增速跌入十五年以來的低谷。2020年出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正（7.39%），2021年繼續(xù)向好，行業(yè)呈現(xiàn)欣欣向榮的發(fā)展局面。

去年農(nóng)機(jī)工業(yè)火爆開局，一季度行業(yè)業(yè)務(wù)收入增幅高達(dá)40%以上。在新冠疫情肆虐之下，行業(yè)出現(xiàn)大幅度上揚(yáng)增長(zhǎng)，有很多短期的因素：一是，2020年下半年市場(chǎng)銷售較好，加之部分區(qū)域秋收遇到嚴(yán)重的水災(zāi)，機(jī)手作業(yè)收益明顯增加，玉米收獲機(jī)等產(chǎn)品供不應(yīng)求，多數(shù)農(nóng)機(jī)企業(yè)庫存減少，企業(yè)為保春耕農(nóng)機(jī)銷售，抓緊補(bǔ)充庫存；二是，2020年年初企業(yè)受新冠疫情影響產(chǎn)能不足，2021年開工條件較好，生產(chǎn)恢復(fù)到正常狀態(tài)；三是，由于國(guó)際糧食價(jià)格高位震蕩，國(guó)內(nèi)糧價(jià)看漲，農(nóng)民種糧積極性提高，農(nóng)機(jī)企業(yè)對(duì)行業(yè)充滿預(yù)期和信心；四是，全球農(nóng)機(jī)生產(chǎn)和需求恢復(fù)上揚(yáng)，出口訂單大量增長(zhǎng)。

2021年農(nóng)業(yè)機(jī)械出口總額增長(zhǎng)19.96%，其中拖拉機(jī)出口同比增長(zhǎng)26.95%，聯(lián)合收獲機(jī)出口增長(zhǎng)22.70%。出口持續(xù)向好，一是，我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)擁有良好的、完整的、自主化的供應(yīng)鏈體系，在受新冠疫情影響全球供應(yīng)鏈部分?jǐn)喙r(shí)，我們能夠有效組織生產(chǎn)。二是，新冠疫情對(duì)各國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)影響不同，由于歐洲、印度等國(guó)家復(fù)工復(fù)產(chǎn)不順，一些訂單向中國(guó)轉(zhuǎn)移，傳動(dòng)軸等農(nóng)機(jī)零部件出口企業(yè)新的客戶增加，訂單應(yīng)接不暇。三，是歐洲開始實(shí)施新的非道路機(jī)械排放標(biāo)準(zhǔn)，拖拉機(jī)進(jìn)口需求增長(zhǎng)，濰柴雷沃、中國(guó)一拖等大企業(yè)2021年拖拉機(jī)出口增長(zhǎng)3成以上。四是，外資企業(yè)在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)突出，2021年美國(guó)約翰迪爾中國(guó)公司的拖拉機(jī)出口增長(zhǎng)40%，美國(guó)愛科常州工廠的拖拉機(jī)出口增長(zhǎng)90%。

農(nóng)機(jī)工業(yè)進(jìn)入新的黃金發(fā)展周期

2021年農(nóng)機(jī)工業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)了26.65%。在新冠疫情影響時(shí)間長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力大、生產(chǎn)原料緊缺等形勢(shì)下，農(nóng)機(jī)工業(yè)是否具有可持續(xù)性的增長(zhǎng)，引起行業(yè)高度的關(guān)注。

國(guó)家戰(zhàn)略和政策有助于農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展。農(nóng)機(jī)工業(yè)第一個(gè)黃金十年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)告訴我們，現(xiàn)階段農(nóng)機(jī)工業(yè)受國(guó)家政策的影響非常大，購機(jī)補(bǔ)貼、作業(yè)補(bǔ)貼、糧食價(jià)格及收儲(chǔ)等政策是拉動(dòng)農(nóng)機(jī)工業(yè)快速增長(zhǎng)最重要、最有力的因素。目前和今后很長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期，我們都將處在一個(gè)非常好的政策發(fā)展環(huán)境中。國(guó)家高度重視和支持農(nóng)機(jī)工業(yè)的發(fā)展，我們既能享受工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)稅政策、創(chuàng)新政策的支持，也能得到國(guó)家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等惠農(nóng)政策的扶持，農(nóng)機(jī)工業(yè)依然是國(guó)家重點(diǎn)支持的朝陽產(chǎn)業(yè)。

有需求、有市場(chǎng)、有潛力。我國(guó)雖然農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率超過了72%，但是在經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)機(jī)械、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械、丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械智能化與綠色化等領(lǐng)域，農(nóng)機(jī)裝備的有效供給仍嚴(yán)重不足。有需求就有市場(chǎng)，有市場(chǎng)企業(yè)就有機(jī)遇。

出口態(tài)勢(shì)持續(xù)向好，前景可期。中國(guó)一拖、濰柴雷沃、常州東風(fēng)、江蘇沃得以及一批農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)產(chǎn)品在國(guó)際農(nóng)機(jī)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力不斷得到提高，中國(guó)生產(chǎn)的中小馬力拖拉機(jī)、全喂入水稻收獲機(jī)、水稻插秧機(jī)、農(nóng)用輪轂、耙片、輪胎、傳動(dòng)軸等產(chǎn)品性價(jià)比好、交貨期短，出口量逐年增加。2021年農(nóng)機(jī)出口總額415億元，比2004年增長(zhǎng)了近10倍。隨著國(guó)家“一帶一路”倡議實(shí)施，中國(guó)農(nóng)機(jī)在中亞、東南亞、非洲等地的市場(chǎng)仍有較大的潛力和增長(zhǎng)空間。

2021年全國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)業(yè)務(wù)收入3068億元。今后每年仍將新增業(yè)務(wù)收入200多億元，盤子大基數(shù)高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有序，預(yù)計(jì)新的黃金期年增速將在個(gè)位數(shù)，進(jìn)入重視質(zhì)量提升的穩(wěn)步運(yùn)行期。

今年全國(guó)多地新冠疫情出現(xiàn)反彈，物流嚴(yán)重受阻，農(nóng)機(jī)生產(chǎn)和銷售均出現(xiàn)下跌。一季度骨干企業(yè)的輪式小麥?zhǔn)斋@機(jī)產(chǎn)量下降了21.72%，大中拖產(chǎn)量下降了9.33%，對(duì)全年有比較大的拖累。國(guó)四排放升級(jí)是一個(gè)系統(tǒng)工程，是全產(chǎn)業(yè)鏈要共同面對(duì)的挑戰(zhàn)，國(guó)三與國(guó)四切換期庫存壓縮、制造成本增加，估計(jì)有可能影響今后2～3年的市場(chǎng)信心和購買欲望。

盡管疫情的不確定性和國(guó)四排放升級(jí)給行業(yè)帶來了困難，會(huì)出現(xiàn)V型增長(zhǎng)的不確定波動(dòng)，但是，基于國(guó)家政策利好、市場(chǎng)剛性需求存在、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提高，農(nóng)機(jī)工業(yè)新的黃金發(fā)展期是可期的。

農(nóng)機(jī)工業(yè)面臨新的需求和壓力

我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從主要依靠人力畜力到以農(nóng)業(yè)機(jī)械為主的根本性轉(zhuǎn)變。這種轉(zhuǎn)變使得農(nóng)民和市場(chǎng)對(duì)農(nóng)機(jī)裝備的需求也產(chǎn)生了更高的期望。一是，對(duì)農(nóng)機(jī)的需求更加迫切、更加全面。今天缺少農(nóng)機(jī)裝備農(nóng)田就會(huì)撂荒，農(nóng)業(yè)就會(huì)減產(chǎn)，農(nóng)民收入就會(huì)減少。國(guó)家將土地、種子等列為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“要素”，農(nóng)機(jī)被確認(rèn)為是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“支撐”，對(duì)農(nóng)機(jī)的需求是長(zhǎng)期的；二是，對(duì)農(nóng)機(jī)質(zhì)量提高的愿望非常迫切，期望國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)裝備“干得好、干得快“、“不會(huì)壞”；三是，對(duì)農(nóng)機(jī)智能化提高的迫切需求，近兩年從南到北、從新疆到黑龍江，無人農(nóng)場(chǎng)方興未艾，完成靠人所不能完成的作業(yè)效率和作業(yè)效果。

用戶需求在改變，農(nóng)機(jī)工業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境也在改變，發(fā)展壓力也在加大。

行業(yè)入門門檻大大提高

三大谷物生產(chǎn)使用的拖拉機(jī)、收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)具在農(nóng)機(jī)工業(yè)中所占份額非常大，國(guó)內(nèi)、國(guó)外有規(guī)模的農(nóng)機(jī)制造企業(yè)無疑都將拖拉機(jī)和收獲機(jī)作為其主要產(chǎn)品，也只有拖拉機(jī)和收獲機(jī)的產(chǎn)量能形成流水線的規(guī)?；a(chǎn)體系，能夠撐起大資本的農(nóng)機(jī)夢(mèng)。近十年來，一些風(fēng)投、募投資本和汽車、工程機(jī)械、房地產(chǎn)、農(nóng)資農(nóng)業(yè)等企業(yè)進(jìn)入農(nóng)機(jī)制造行業(yè)，無疑都勵(lì)志在拖拉機(jī)和收獲機(jī)領(lǐng)域取得突破和成果，但業(yè)績(jī)并不十分的理想。最大的絆腳石在于技術(shù)突破之困難，在于無法獲得具有競(jìng)爭(zhēng)性的、性價(jià)比更好的新產(chǎn)品。有一些很優(yōu)秀的企業(yè)雄赳赳、氣昂昂地殺入農(nóng)機(jī)行業(yè)后，目標(biāo)卻遲遲難以實(shí)現(xiàn)，在于認(rèn)識(shí)不足，“農(nóng)機(jī)并不像想象的那么簡(jiǎn)單”。

為什么新進(jìn)入者開發(fā)產(chǎn)品不順利、時(shí)間長(zhǎng)？與其它機(jī)械產(chǎn)品相比，農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品研發(fā)難（田間試驗(yàn)環(huán)境復(fù)雜、農(nóng)時(shí)短、試驗(yàn)周期長(zhǎng)、沒有捷徑），造成技術(shù)迭代緩慢。谷物聯(lián)合收獲機(jī)、甘蔗收獲機(jī)、采棉機(jī)等產(chǎn)品幾十年來收獲原理和農(nóng)作物的采收工作部件沒有很大的變化，產(chǎn)品升級(jí)的成就更多的是可靠性和智能化的進(jìn)步。

農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼體系下，我國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)均采用經(jīng)銷企業(yè)代銷的模式。農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商除了渠道下沉進(jìn)入村村寨寨外，在承擔(dān)“三包服務(wù)”和化解企業(yè)與農(nóng)民售后糾紛方面發(fā)揮了無可替代的作用。農(nóng)機(jī)使用時(shí)間短、服務(wù)要求集中，也與工程機(jī)械、汽車等行業(yè)營(yíng)銷服務(wù)模式差異很大。20多年來，農(nóng)機(jī)大企業(yè)在自己發(fā)展的同時(shí)也培育了一批經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)、公司法人治理結(jié)構(gòu)完善的經(jīng)銷商，專營(yíng)的比例逐年增加、后市場(chǎng)服務(wù)能力大幅提高，他們對(duì)自己陣地的守護(hù)力不容小覷。農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的銷售有自己的特點(diǎn)和體制，新進(jìn)入企業(yè)如果參與同質(zhì)化產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商的培育和擁有是競(jìng)爭(zhēng)也是門檻。

目前，國(guó)內(nèi)以濰柴雷沃、中國(guó)一拖、常州東風(fēng)、山東五征、江蘇沃得等為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)，深耕經(jīng)營(yíng)數(shù)十年，擁有了比較強(qiáng)的實(shí)力和品牌影響力，與之“掰腕子”需要?jiǎng)萘?。?guó)內(nèi)近百家農(nóng)機(jī)零部件龍頭企業(yè)已經(jīng)擁有專業(yè)化、國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)能力，他們?cè)谛袠I(yè)的話語權(quán)越來越大，與之“分蛋糕”需要?jiǎng)萘Α?nbsp;

國(guó)際農(nóng)機(jī)知名企業(yè)始終把中國(guó)看作重要的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)基地，他們?cè)谥袊?guó)的發(fā)展戰(zhàn)略幾經(jīng)調(diào)整，也逐漸適應(yīng)了中國(guó)市場(chǎng)。他們把中國(guó)工廠放在其全球產(chǎn)業(yè)鏈中布局，出口額年年穩(wěn)步增長(zhǎng)，外企出口在我們農(nóng)機(jī)工業(yè)出口中已占有較大的比重，2021年我國(guó)大中拖出口，外企占3成。外企已經(jīng)放棄國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中小馬力拖拉機(jī)、玉米摘穗收獲機(jī)等產(chǎn)品，在動(dòng)力換擋拖拉機(jī)、大喂入量谷物收獲機(jī)、打包式采棉機(jī)、大型青貯飼料收獲機(jī)等產(chǎn)品上加大投資和營(yíng)銷，擁有自己穩(wěn)定的地位和高端市場(chǎng)。

農(nóng)機(jī)工業(yè)門檻高。高在只是砸錢、沒有技術(shù)、沒有產(chǎn)品、想一蹴而就，估計(jì)不成也不現(xiàn)實(shí)。

制造裝備成為重要競(jìng)爭(zhēng)手段

2010年前后農(nóng)機(jī)行業(yè)鈑金加工制造手段開始升級(jí)。農(nóng)機(jī)企業(yè)紛紛投資電泳、粉末噴涂生產(chǎn)線，購置數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、數(shù)控沖床、等離子火焰切割機(jī)、高速激光切割機(jī)等，使國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)的外觀質(zhì)量大幅提升，不再是黑糊糊、皺巴巴，漂亮了很多?，F(xiàn)在激光切割機(jī)等已經(jīng)成為行業(yè)不可或缺的裝備。 

激光切管機(jī)玉米收獲機(jī)生產(chǎn)中的應(yīng)用

2015年管材激光切割機(jī)進(jìn)入行業(yè)，農(nóng)機(jī)大架子等型材的生產(chǎn)效率和制造精度大幅提高。河北英虎公司只做玉米收獲機(jī)，購置了10臺(tái)管材激光切割機(jī)，不僅加工效率、精度提高，大架子重量減輕、強(qiáng)度提高，產(chǎn)品可靠性提高。

隨后，數(shù)控加工中心、柔性加工生產(chǎn)線、在線檢測(cè)裝置、數(shù)控扭矩扳手、加載測(cè)試平臺(tái)等在行業(yè)越來越普及，機(jī)械加工的效率和質(zhì)量大幅提高。越來越多的企業(yè)認(rèn)識(shí)到，沒有好的制造裝備就無法保證產(chǎn)品制造的一致性，產(chǎn)品質(zhì)量就不可控；沒有智能化的制造裝備就留不住優(yōu)秀的工人，生產(chǎn)計(jì)劃就不可控。

斗山加工中心應(yīng)用在農(nóng)機(jī)零部件生產(chǎn)中的應(yīng)用

現(xiàn)在農(nóng)機(jī)工業(yè)進(jìn)入了智能制造的新階段，拼裝備、拼實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)門檻提高。十多年前用戶購買農(nóng)機(jī)，一是靠老用戶口口相傳，別人買什么我買什么；二是依賴經(jīng)銷商推介，當(dāng)年補(bǔ)貼靠抓鬮抽簽，經(jīng)銷商話語權(quán)很大；三是靠企業(yè)促銷，贈(zèng)送柴油、電腦、三輪車，甚至延長(zhǎng)“三包”服務(wù)等等?，F(xiàn)在購買者在選擇產(chǎn)品時(shí)，開始研究和分析企業(yè)的制造裝備水平、自制能力、精益化生產(chǎn)成果等，有的用戶還要去工廠考察，工廠不漂亮、破破爛爛、沒有好設(shè)備，用戶是不會(huì)認(rèn)可的。

我們?cè)诿绹?guó)約翰迪爾、德國(guó)克拉斯等工廠考察時(shí)，常常會(huì)在裝配線上看到農(nóng)場(chǎng)主和農(nóng)民的身影，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)現(xiàn)在也不斷邀請(qǐng)用戶進(jìn)工廠“秀肌肉”。敢讓農(nóng)民上生產(chǎn)線隨便看就是企業(yè)的自信，就是抬高的門檻。